Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рисковать собой ради достижения целей. Однако одна операция, в которой он принимает участие, заканчивается неудачей, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает, что в их отделе появился предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы заманить предателя, который, по его мнению, захочет его устранить, Николай отправляется в отдалённую деревню к своему бывшему сослуживцу, руководителю приграничного района, и устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Но новая роль оказывается не менее опасной, чем его прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", а также узнает, что некоторые из его предшественников исчезли без следа или были убиты.
