В небольшом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается тайный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из его лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Исполненная ненависти и желая отомстить за свое заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных и водных существ, стремясь заменить людей сказочными созданиями. Алексей Попов решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы спасти своих близких и вернуть городу свободу. В этой борьбе ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий оказывает серьезное сопротивление, и в Калязине разворачивается напряженное сражение за человечность, любовь и сохранение семьи.