В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии важного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие городских улиц нарушает резонансное преступление: убит Нефедьев, влиятельный лидер губернского дворянства. Расследование этой запутанной истории поручено Алексею Лыкову, сотруднику местного сыскного отдела. Продвигаясь в деле, Лыков сталкивается с неожиданными и пугающими открытиями. Чтобы одолеть это зло, ему приходится рискнуть всем: своими чувствами, репутацией и даже жизнью.